中国酒店档次结构何以从"小蛮腰"变"梯形"?

　　2015年中国酒店集团继续保持快速增长，产业集中度继续提升，品牌谱系进一步丰富。各酒店集团正加速中高端与中档酒店的市场布局，各档次酒店规模开始由早前的高档酒店和经济型酒店占比较重的“小蛮腰”结构向“梯形”健康状态发展。

　　1 、形成三大阵营

　　第十三届中国饭店集团化发展论坛上，业界代表都在关注2015年中国酒店集团规模发展有哪些新的变化。“从2014年和2015年连续两年参与统计的酒店集团来看，2015年各酒店集团的平均客房数和平均酒店数较2014的年增长率分别达到50.24%和48.35%，由此可以看出，中国酒店管理集团的规模扩张速度在2015年有了很大的提高。”北京第二外国语学院酒店管理学院院长谷慧敏在解读《报告》时说，整体上中国酒店集团继续保持快速增长，发展势头强劲;酒店产业集中度继续提升，但各集团间的规模差距也在进一步扩大。

　　数据显示，一些新兴酒店集团和中高端酒店增长迅猛，比如，2015年客房规模较前一年增长率最高的五个集团分别是君廷酒店、亚朵酒店、深航物业、远洲酒店、山东蓝海和康年酒店，其增长率均超过了200%，实现了翻倍增长;部分酒店集团通过大量并购保持了很高的增长率，比如上海锦江国际收购了铂涛;而一些以高星级酒店为主的集团却显增长乏力。

　　记者翻阅《报告》发现，锦江国际、如家酒店、华住酒店、格林豪泰和温德姆酒店集团在酒店数量排名中位居前5位，均超过1000家;而客房数量排名前5位的集团则分别是：锦江国际、如家酒店、华住酒店、格林豪泰和维也纳酒店。

　　如果以客房数量指标论规模，目前我国酒店集团形成了三大阵营。据了解，2015年客房数量达到10万间以上的酒店集团达到6个，分别是锦江国际、如家酒店、华住酒店、格林豪泰、维也纳酒店、温德姆酒店。这6家集团客房数均超过11万间，形成了我国酒店集团的第一阵营;客房数量在2万至10万间之间的酒店集团达到17个，分别是洲际酒店、浙江开元、喜达屋、尚客优、东呈、上海恭胜、雅高、首旅酒店、蓝海、布丁酒店、海航酒店、万豪、希尔顿全球、南京金陵、君廷、香格里拉和山东银座，形成了我国酒店集团的第二阵营;第三阵营则为客房数量在2万间以下的酒店集团，比如，逸柏、河南中州、四川锦江、碧桂园、特高集团、康年国际、世贸君澜等。

　　值得一提的是，我国酒店集团在国内的规模扩张速度继续高于国际酒店集团全球规模扩张速度，但在成员酒店和客房的绝对数量上，与国际前10位品牌管理集团的差距并未缩小。

　　2、丰富品牌谱系

　　在品牌发展方面，2015年，我国酒店集团的品牌谱系进一步丰富，越来越多的酒店集团热衷于实施多品牌战略，市场微细分态势初见端倪;多数酒店集团实施不同档次和类型酒店的布局，中高档酒店规模快速增长。

　　“各档次酒店规模开始由原先高档酒店和经济型酒店占比较重的‘小蛮腰’结构向‘梯形’的健康状态发展，中高档酒店和中档酒店客房总数已经远远超过高档酒店。而经济型酒店规模占比依旧最大，处于梯形底部，因而竞争也最为激烈。”谷慧敏说。

　　现如今，中高档酒店和中档酒店客房总数已经远远超过高档酒店，那么，高档酒店的发展怎么样?是增长趋缓还是在负增长?根据统计，尽管受宏观环境和市场需求结构调整的影响，但大多数酒店集团在高端品牌和中高端品牌的客房保有量仍旧有缓慢上升趋势，只有个别酒店集团高端品牌的客房占比数出现缩减态势。

　　2015年，在“互联网+”的国家战略背景下，各酒店集团及成员酒店信息化水平有了较大提升。各家企业开始利用大数据、“云端”的信息化平台来进行企业的管理创新。很多大型的OTA与酒店业进行持续合作，使酒店业开始通过互联网来聚集粉丝、解决痛点、整合产品、提升口碑等。

　　值得关注的一种趋势是，各家旅游酒店集团更加注重支撑平台(如中央预订系统)的搭建，并利用各种线上线下的直销(如前台散客)、分销(如OTA)和新型分销渠道(如微信)提高预订率。尽管当下各酒店集团的线上活动频繁，但酒店预订贡献率最高的仍然是以协议客户、自由会员为主的线下直销渠道。虽然大部分酒店集团的微信等新型分销渠道对客房预订有一定贡献，但随着80后、90后、00后等“拇指一族”逐渐成为消费的中坚力量，各家酒店集团在社交媒体、APP等新型分销渠道的建设还有待加强。

　　另外，OTA的强势发展也在倒逼酒店集团出现PMS联盟趋势。《报告》显示，线上销售渠道中，预订贡献率最高的依旧是OTA，虽然酒店与OTA的合作有利于业绩的上升，但由于OTA之间的价格争夺战已影响到部分酒店的利润，“很多酒店集团如浙江开元、四川岷山、北京国宾友谊等都在加入不同的酒店联盟。但从现有数据来看，酒店联盟的订房贡献效果尚微乎其微。”谷慧敏说。

　　3、加速国际布局

　　在空间布局方面，2015年各酒店集团也有一些变化。

　　随着中国城镇化进程的加快，加之全国高铁线路的四通八达以及酒店集团化比例上升的带动，各集团酒店增加了对三线、四线及四线以下城市布局，这些地方的酒店数量增加明显。其中，如锦江国际、格林豪泰、华住酒店、如家酒店、青岛尚客优等一些酒店集团，基本已实现全国布局。地域性酒店集团布局出现了两极分化。一方面，一些地域性集团凸显了高度的地域集中性，如八方快捷、白天鹅、福建中旅、湖南华天、四川岷山等;另一方面，一些地域性集团通过重要节点区位，逐渐形成全国性布局，如四川明宇、石家庄国大、浙江旅游等。

　　而国际布局方面，2015年，我国旅游酒店集团的海外布局扎堆儿热门国家及地区、海外扩张的步伐加速。《报告》显示，目前，首旅酒店、海航酒店、浙江开元、锦江国际、东呈酒店、港中旅酒店、湖南华天、世贸君澜、凯莱国际、亚朵酒店、粤海国际、杭州住友、东呈、格林豪泰、河南中州、君廷、绿地、明宇商旅等19家集团都在海外已建成或有筹建项目，但主要是通过品牌并购和项目收购等方式进行。“我国酒店集团海外扩张仍处于购买为主的阶段。资产走出去相对容易，但是在品牌输出、本土化管理、国际人力资源使用等方面存在较多挑战，软实力还有待加强。”谷慧敏说。

　　而在成长性方面，各集团普遍保持较好的规模增长态势，但部分集团与业主关系仍然存在矛盾，一些高星级酒店集团中存在管理费用收取相对困难的现象。

　　总体而言，2015年酒店业继续震荡调整，市场变化促进酒店集团产业结构优化，酒店集团化进程不断加快，企业转型升级带来的变化正在逐步显现，机遇与挑战并行。